Xylo
Аналитика общения с клиентами и приоритизация задач для финансовых консультантов
Когда клиентская база растёт, удерживать персональный контакт становится сложно: критические сигналы, недовольство или скрытые запросы легко тонут в рутине. Xylo создан для независимых финансовых консультантов и управляющих практик, чтобы навести порядок в разрозненных каналах связи. Платформа подтягивает данные из CRM, электронной почты, переписок и конспектов звонков, собирая из фрагментов диалогов цельную картину отношений с клиентом.
Что умеет
- Профили HeartKey. Анализирует стиль общения, предпочтительный тон и комфортную для клиента частоту контактов, а также отслеживает личные интересы и уровень благополучия связки.
- Оповещения Watchdog. Сигнализирует о рисках потери клиента, подсвечивает поводы для рекомендаций и возможности для роста активов под управлением. Условия срабатывания триггеров настраиваются под задачи практики.
- Действия Top Actions. Выстраивает приоритизированный список рабочих шагов с учётом социального контекста и помогает писать сообщения в индивидуальном стиле специалиста благодаря адаптивным персонам.
- Автоматизация рутины. Сводит разрозненные рабочие приложения в общий экран и сокращает время на ручной перенос заметок в базы данных.
Цены и доступ
Разработчики предлагают оценить платформу в действии через форму запроса персональной демонстрации на сайте.
Инструмент адресован финансовым советникам, которые упираются в потолок внимания при расширении клиентской базы. Xylo забирает на себя механическую слежку за контекстом бесед, помогая вовремя реагировать на тревожные звоночки и запросы клиентов.
